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申港证券收警示函 对博天环境一场失败收购尽调不足

祖【国】【经】济网首【都】5月8讯 证监【会】网站近【发】布《关【于】【对】申港证券股份【有】限公司采取【出】具警示函措施【的】决【定】》,【经】查,证监【会】【上】海监管局【发】现申港证券股份【有】限公司(【以】【下】简称“申港证券”)【作】【为】博【天】环境集团股份【有】限公司(【以】【下】简称“博【天】环境”)【发】【行】股份及支付现金购买资【产】并募集配套高丽【的】财务顾【问】,未【发】现博【天】环境应当披露【而】未披露【的】重【大】【事】项,相关尽职调查【工】【作】与质控内核【工】【作】存【在】【不】足。

申港证券【上】述【行】【为】违反《【上】市公司并购重组财务顾【问】业务管理办【法】》(证监【会】令第54号)第【十】九条第【一】项、第四项规【定】。根据《【上】市公司并购重组财务顾【问】业务管理办【法】》(证监【会】令第54号)第【三】【十】九条第【二】项规【定】,证监【会】【上】海监管局决【定】【对】申港证券采取【出】具警示函【的】【行】政监管措施。

申港证券2019【年】【年】报显示,截至2019【年】末,公司股东总数【为】14【家】,其【中】,第【一】【大】股东【为】茂宸集团控股【有】限公司,持股比例【为】12.1669%;第【二】【大】股东【为】【民】众证券【有】限公司,持股比例【为】12.1669%;第【三】【大】股东【为】【上】海【长】甲投资【有】限公司,持股比例【为】11.5875%。

博【天】环境【于】2019【年】8月13【发】布《【发】【行】股份及支付现金购买资【产】并募集配套高丽预案(修订稿)》,公司拟【以】【发】【行】股份及支付现金【的】【方】式购买蒲江、何芳【所】持【有】【的】四川高绿平环境科技【有】限公司(【以】【下】简称“高绿平环境”)60%股权。【本】次交易完【成】【后】,博【天】环境将持【有】高绿平环境60%【的】股权,高绿平环境将【成】【为】博【天】环境【的】控股【子】公司,标【的】资【产】交易价格尚未最终确【定】。博【天】环境此次收购【事】项【的】独立财务顾【问】【为】申港证券。

【经】交易各【方】协商,【本】次【发】【行】股份采【用】【定】价基准【前】20【个】交易公司股票交易均价【作】【为】市场参考价,【发】【行】价格【不】低【于】市场参考价【的】90%,即13.10元/股。【本】次交易【的】【定】价基准【为】公司第【三】届董【事】【会】第【十】【一】次【会】议决议公告【之】。博【天】环境第【三】届董【事】【会】第【十】【一】次【会】议决议公告【之】【为】2019【年】7月17。

【同】【时】,博【天】环境拟【以】询价【方】式向【不】超【过】【十】名符合条件【的】特【定】投资者非公开【发】【行】【不】超【过】【发】【行】【前】总股【本】20%【的】股份募集配套高丽,募集配套高丽总额【不】超【过】【本】次交易【中】【以】【发】【行】股份【方】式购买资【产】【的】交易价格【的】100.00%。配套高丽【主】【要】【用】【于】支付交易【对】【方】现金【对】价,补充【上】市公司流【动】高丽,支付【中】介机构费【用】【和】其【他】相关费【用】等。

2019【年】12月22,博【天】环境【发】布关【于】终止重【大】资【产】重组【事】项【的】公告,由【于】市场环境及公司实际情况等【发】【生】变化,【经】充【分】审慎研究及与交易【对】【方】友【好】协商,公司及交易【对】【方】认【为】现阶段继续推【进】【本】次交易【的】【有】关条件【不】【成】熟,交易双【方】共【同】决【定】终止【本】次交易【事】项。

《【上】市公司并购重组财务顾【问】业务管理办【法】》(证监【会】令第54号)第【十】九条:财务顾【问】【从】【事】【上】市公司并购重组财务顾【问】业务,应当履【行】【以】【下】职责:

(【一】)接受并购重组当【事】【人】【的】委托,【对】【上】市公司并购重组【活】【动】【进】【行】尽职调查,【全】【面】评估相关【活】【动】【所】涉及【的】风险;

(【二】)【就】【上】市公司并购重组【活】【动】向委托【人】提供专业服务,帮助委托【人】【分】析并购重组相关【活】【动】【所】涉及【的】【法】律、财务、【经】营风险,提【出】【对】策【和】建议,设计并购重组【方】案,并指导委托【人】按照【上】市公司并购重组【的】相关规【定】制【作】申报文件;

(【三】)【对】委托【人】【进】【行】证券市场规范化运【作】【的】辅导,使其熟悉【有】关【法】律、【行】政【法】规【和】祖【国】证监【会】【的】规【定】,充【分】【了】解其应承担【的】义务【和】责任,督促其依【法】履【行】报告、公告【和】其【他】【法】【定】义务;

(四)【在】【对】【上】市公司并购重组【活】【动】及申报文件【的】真实性、准确性、完整性【进】【行】充【分】核查【和】验证【的】基础【上】,依据祖【国】证监【会】【的】规【定】【和】监管【要】求,客观、公正【地】【发】表专业意【见】;

(五)接受委托【人】【的】委托,向祖【国】证监【会】报送【有】关【上】市公司并购重组【的】申报材料,并根据祖【国】证监【会】【的】审核意【见】,组织【和】协调委托【人】及其【他】专业机构【进】【行】答复;

(六)根据祖【国】证监【会】【的】相关规【定】,持续督导委托【人】依【法】履【行】相关义务;

(七)祖【国】证监【会】【要】求【的】其【他】【事】项。

《【上】市公司并购重组财务顾【问】业务管理办【法】》(证监【会】令第54号)第【三】【十】九条:财务顾【问】及其财务顾【问】【主】办【人】【出】现【下】列情形【之】【一】【的】,祖【国】证监【会】【对】其采取监管谈话、【出】具警示函、责令改正等监管措施:

(【一】)内【部】控制机制【和】管理制度、尽职调查制度【以】及相关业务规则存【在】重【大】缺陷【可】【能】者未【得】【到】【有】效执【行】【的】;

(【二】)未按照【本】办【法】规【定】【发】表专业意【见】【的】;

(【三】)【在】受托报送申报材料【过】程【中】,未切实履【行】组织、协调义务、申报文件制【作】质量低【下】【的】;

(四)未依【法】履【行】持续督导义务【的】;

(五)未按照【本】办【法】【的】规【定】向祖【国】证监【会】报告【可】【能】者公告【的】;

(六)违反其【就】【上】市公司并购重组相关业务【活】【动】【所】【作】承诺【的】;

(七)违反保密制度【可】【能】者未履【行】保密责任【的】;

(八)采取【不】正当竞争手段【进】【行】恶性竞争【的】;

(九)唆使、协助【可】【能】者伙【同】委托【人】干扰祖【国】证监【会】审核【工】【作】【的】;

(【十】)祖【国】证监【会】认【定】【的】其【他】情形。

责令改正【的】,财务顾【问】及其财务顾【问】【主】办【人】【在】改正期间,【可】【能】者按照【要】求完【成】整改并【经】祖【国】证监【会】验收合格【之】【前】,【不】【得】接受货币【的】【上】市公司并购重组财务顾【问】业务。

【以】【下】【为】【全】文:

关【于】【对】申港证券股份【有】限公司采取【出】具警示函措施【的】决【定】

申港证券股份【有】限公司:

【经】查,【我】局【发】现【你】公司【作】【为】博【天】环境集团股份【有】限公司(【以】【下】简称“博【天】环境”)【发】【行】股份及支付现金购买资【产】并募集配套高丽【的】财务顾【问】,未【发】现博【天】环境应当披露【而】未披露【的】重【大】【事】项,相关尽职调查【工】【作】与质控内核【工】【作】存【在】【不】足。

【上】述【行】【为】违反《【上】市公司并购重组财务顾【问】业务管理办【法】》(证监【会】令第54号)第【十】九条第【一】项、第四项规【定】。根据《【上】市公司并购重组财务顾【问】业务管理办【法】》(证监【会】令第54号)第【三】【十】九条第【二】项规【定】,【我】局决【定】【对】【你】公司采取【出】具警示函【的】【行】政监管措施。【你】公司应当严格遵照相关【法】律【法】规,【对】存【在】【的】【问】题【进】【行】整改,并【自】收【到】【本】【行】政监管措施决【定】书【之】【起】30内向【我】局提交书【面】整改报告。

如果【对】【本】监督管理措施【不】服,【可】【以】【在】收【到】【本】决【定】书【之】【起】60内向祖【国】证券监督管理委员【会】提【出】【行】政复议申请,【也】【可】【以】【在】收【到】【本】决【定】书【之】【起】6【个】月内向【有】管辖权【的】【国】【人】【法】院提【起】诉讼。复议与诉讼期间,【上】述监督管理措施【不】停止执【行】。

祖【国】证券监督管理委员【会】【上】海监管局

2020【年】4月21

(责任编辑:华青剑)



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